中国车险将后转型期已至，车险服务亟待改革
2012-01-15 12:37:10   来源：   评论：0 点击：

伴随中国经济的发展，中国汽车保险已经步入后转型期，在过年一年（2011年）里，提供车险的服务水平已经成为各相关方的主要呼 声。因此解决车险的当前服务问题是我国车险发展的下一阶段首要任务。 本文在2011年终正是在这个大背景下，为迎接车险变革，贯彻今年全国保险监管工作会议提出的“抓服务、严监管、防风险、促发展 ”的监管思路的分析和启发。2011年，在延续全行业盈利的情况下，车险市场增速明显放缓，体现出明显的后转型期特征，在市场竞 争行为、竞争模式、市场格局、服务模式等诸多方面都蕴含着变革的气息。 　 　　2011车险行业记录 　　（一）车险市场增速明显放缓 　　截至2011年11月，车险全行业实现保费收入3142亿元，同比增长16.35%，仅高于2008年，为2006年以来增速较低的一年（见图1） 。 　　虽然预计2011年车险市场增速将下降，但降幅如此之大有些出乎意料，其主要原因在于新车市场销量增速大幅下滑。2009年、 2010年，在各项刺激消费政策促进下，新车市场连续两年实现高速增长，尤其是2010年新车产销双双突破1800万辆。在这种趋势下， 对于2011年新车销量的估计普遍较为乐观，很多观点认为2011年必将突破2000万辆。然而在各项刺激政策退出的情况下，2011年新车 销量快速回落，跌入低谷，前11个月累计销量仅为1681.56万辆，同比增长仅达到2.56%，为新世纪（002280）以来最低的增速（见图2 ）。 　　（二）市场集中度继续提高，但增幅降低 　　2008年以来，车险市场集中度持续提高，2011年10月，市场前三家公司人保财险、平安产险和太平洋（601099）产险车险合计市 场份额为68.64%，比2010年上升了0.51个百分点。虽然市场集中度仍然提高，但和2009年、2010年市场集中度分别提高1.58和2.99个 百分点相比，增幅已大幅下降。这表明经过2008年以来3年多的调整与转型，车险市场格局已达到了较为稳定的状态（见图3）。 　　（三）车险市场后转型期特征明显 　　回顾近年来车险市场发展历程，可简单分为以下几个时期： 　　一是2003年-2006年。2003年1月1日开始实行全国车险管理制度改革，由各公司自主制定车险条款、费率，这一时期是市场竞争最 激烈、经营管理最粗放的时期。 　　二是2006年-2008年。2006年7月1日交强险和行业条款同时实施，车险市场在很大程度上得到理性回归。 　　三是2008年-2010年。2008年8月底，保监会出台了70号文件，标志着车险市场进入转型期，保险公司的经营理念和经营行为发生 了质变，车险市场秩序得到空前规范，市场步入良性发展轨道。 　　四是2011年以后。虽然2011年车险监管思路没有大的变化，但市场发展周期性的客观规律，以及各市场战略转型的双重作用，使 得市场竞争进一步加剧。一方面，由于车险保费充足率大大提高，整体盈利水平大幅好转，保险公司降低利润空间做大业务规模的冲 动和倾向愈发明显；另一方面，在市场集中度持续提高的情况下，中小保险公司经过前几年的调整，加快业务发展的愿望更加迫切。 　　应当说，2011年的车险市场具有明显的后转型时期的特征，各市场主体经营策略差异化程度日益显著，市场竞争与经营业绩分化 的趋势愈发明显。如果说车险市场在2010年达到了近年周期性发展的一个巅峰，那么，可以认为从2011年开始，车险市场环境最好的 时期已经过去，新一轮更加激烈的竞争已逐步开始，市场在诸多方面的变化已初露端倪，正在酝酿着新一轮的变革。 　　（四）商业车险条款费率在争议中完善 　　2011年2月起，中央电视台等媒体对车险“无责不赔”“高保低赔”等进行了连续报道，引起社会的广泛关注和讨论，拉开了完善 商业车险制度的序幕。9月23日，中国保监会公布了《关于加强机动车辆商业保险条款费率管理的通知（征求意见稿）》；10月19日， 中国保险行业协会公布了《机动车辆商业保险示范条款（征求意见稿）》。由于相关制度和条款尚未最终确定，最终如何调整还不得 而知，但保险行业所表现出的诚恳、务实的态度，相信会得到社会各界和广大消费者的认可。 　　通过对上述事件的回顾，笔者认为，一方面对于“无责不赔”“高保低赔”实际上存在一些误解，应从历史和现实的角度综合分 析、客观看待。另一方面，保险行业必须高度重视、深刻反思。首先，公众之所以有意见、有误解，是由于公众对保险行业不信任、 不认同，在很大程度上是保险行业自身造成的。其次，随着车险客户数量的增长和客户构成的深刻变化，保险需求也日益多样化，而 保险行业并没有跟上汽车产业和客户需求的变化。最后，从前几年公众对交强险的关注，到今年对商业车险的讨论，均说明车险与公 众的关系日益密切，然而车险行业却未能充分发挥其应有作用，与公众的期望还存在差距。 　　同时，存在争议不是坏事，对保险业而言恰恰是一个契机，应当通过此次事件，促进车险经营和服务水平的提升。笔者认为：一 是要进一步完善价格机制。我国始终实行保费与车价挂钩的定价模式，是造成公众误解的根本原因。要彻底消除误解，解决争议，根 本的办法是实行国际通行的车型定价模式，无论是公平性、科学性还是客户接受程度，都会有所提高。 　　二是要加强与相关行业的沟通。应在新车、二手车价格，以及零配件价格、维修工时标准等方面建立统一的行业标准，减少可能 存在的纠纷。 　　三是要增强制度和操作的透明度。保险是一个很专业的领域，普通客户很难深入了解，保险公司应在条款通俗化、投保说明义务 、服务承诺、理赔流程等方面，增加操作透明度，使客户明明白白消费，消除误解和争议。 　　（五）产业链整合趋势明显，车商渠道博弈加剧 　　伴随着近几年汽车市场的跨越式发展，汽车厂家和经销商渠道日益受到保险公司的重视；同时，由于2011年新车市场不景气，以 及汽车市场竞争的日趋白热化，汽车厂商对汽车保险也愈发看重，保险公司与汽车厂商之间围绕汽车产业链地位的争夺日益凸显，相 互间的合作与博弈不断加剧。 　　2011年，保监会相继于7月26日批准众诚汽车保险股份有限公司筹建，8月8日批准鑫安汽车保险股份有限公司筹建。前者以广州汽 车集团股份有限公司为主要股东背景，后者以中国第一汽车集团旗下的一汽财务有限公司、一汽轿车（000800）股份有限公司、天津 一汽夏利（000927）汽车股份有限公司、部分经销商集团等为股东背景。2011年9月，保监会批准河北盛安保险代理公司依托自身的汽 车销售网点来设立保险销售营业部，作为全国第一个由车商参与的保险销售专业化试点项目，替代原有的车险兼业代理形式，而盛安 保险代理的股东为全国最大的汽车销售集团——河北庞大汽贸集团。这表明汽车厂家和经销集团正在依托其产业链上游的优势，围绕 汽车产业链和客户价值链打造更加完整的服务链条，强化资源整合，谋求更加有利的主导地位，这使得保险公司在汽车产业链中更加 被动，业务经营面临巨大冲击和挑战。 　　面对挑战，保险行业必须在汽车产业层面建立战略视野，谋求产业主导地位，以便获得更广泛的资源和发展空间。产业地位的争 夺本质上就是客户资源的争夺，因此，保险行业应对冲击的关键在于如何牢牢抓住客户，除了提升自身理赔服务品质外，还应扩大服 务领域，在汽车延保、汽车置换、汽车金融、汽车租赁、汽车售后服务市场等多个领域发挥积极作用，在更多方面为客户创造价值、 改善客户体验。 　　2012新的变革，新的起点 　　（一）行业拐点可能到来 　　由前面分析可见，车险市场每3年左右就发生一次大的变革或转折，2012年很可能会成为车险市场发展历程中的又一个拐点，车险 行业在发展模式、市场秩序、竞争方式、市场格局等诸多方面都可能面临新的变革和挑战。 　　（二）行业发展与盈利面临双重压力 　　2012年的车险市场存在着较多的不确定因素，新车销量仍旧低迷、新的车险条款费率可能执行、市场竞争进一步加剧、行业平均 费率水平下调趋势显现等多重因素的共同作用下，行业在发展和盈利方面都存在较大压力。 　　（三）新条款费率制度将对市场产生深远影响 　　从2000年到2003年，再到2006年，每一次产品管理制度的重大变革或条款费率的重大调整，都将对此后几年车险市场产生影响。 如果新版条款费率在2012年实行，也必将对市场产生深远影响。而且从征求意见稿来看，与以往不同，此次调整涉及到车险产品保额 确定和赔偿方式两大核心问题，会引起实务操作的重大变化，保险行业是否已经做好了充分的准备，仍是一个很现实的问题。 　　（四）渠道多元化格局将继续加强 　　除电话销售渠道连续多年超高速发展外，2011年，网络销售异军突起，得到了部分主体的重视和长足发展。店面直销作为最传统 、最本源的销售渠道，也在部分地区、部分公司开始培育。2012年将继续延续渠道多元化发展的趋势，车险销售渠道将进一步强化差 异和多元化的特征。 　　（五）服务竞争将更加突出 　　在过去一年里。我国各大保险公司在车险服务方面均不断推出了加大了资源投入，道路救援、理赔提速等举措。新年，小编预计 行业这类举措将延续。相信2012年，中国车险行业将会是变革的一年，新服务的一年。期待整个车险行业迎来高质车险服务的新变革 年，我国创造新的改革景象。